비에이치-종목 분석과 주가 전망

오늘은 스마트폰, 전장사업에 필수적으로 들어가는 FPCB를 전문으로 생산 판매하고 있는 비에이치에 대해 살펴보겠습니다. 분석에 앞서 개인적인 시각이 반영되어 있음을 밝힙니다.

○비에이치(090460) 종목 분석

비에이치는 스마트폰, OLED, 전기차 등에 필요한 연성인쇄회로기판(FPCB)을 생산하고 있습니다. 삼성전자를 비롯한 삼성디스플레이, LG전자와 해외 고객사로 두고 있고 주식시장에서는 애플과 삼성전자의 스마트폰 부품주로 분류되고 있습니다. 

2021년-11월-13일-코스피-일봉차트

●비에이치 성장성

2021년 하반기 고가의 스마트폰 등에 들어가는 고부가의 경연성인쇄회로기판(RFPCB)의 채택이 늘어나면서 삼성전자와 애플을 중심으로 공급이 약 30% 이상 늘어났습니다. 이에 3분기 매출이 전년 대비 41% 늘어난 3337억원을 기록했고 영업이익도 44% 증가한 437억원을 나타내면서 시장 예상치를 크게 상회했습니다. 최근 경쟁사인 삼성전기의 FPCB 사업 철수로 인해 내년 상반기부터 동사의 점유율이 60% 이상 늘어날 것으로 전망되는 가운데 5G 안테나 케이블, 폴더블 스마트론 전용 FPCB, BMS 케이블 등의 신제품 개발에 주력하고 있습니다.

2021년-11월-13일-코스닥-일봉차트

◎비에이치 주가 전망

 KB증권은 동사의 4분기 실적 전망치를 매출을 전년 대비 28% 늘어난 2957억원, 영업이익은 1130% 증가한 312억원을 기록할 것으로 보고 있고 내년 매출액은 전년 대비 15% 성장한 1조662억원, 영업이익은 69% 늘어난 995억원을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 증권사의 목표주가는 24,000원에서 28,000원으로 보고 있으나 이후 성장성을 고려한다면 오히려 보수적인 전망으로 보입니다. 따라서 조정 시 분할로 접근한다면 무리 없는 종목으로 판단합니다. 

이상으로 비에이치의 종목 분석과 향후 전망에 대해서 알아보았습니다.

투자는 항상 자신의 판단으로 해야 함은 당연히 아시리라 봅니다.

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