한세실업-종목 분석과 주가 전망

오늘은 위드 코로나 관련주 중 OEM, ODM 방식을 통해 의류를 생산하고 있는 한세실업에 대해 살펴보겠습니다. 분석에 앞서 개인적인 시각이 반영되어 있음을 밝힙니다.

○한세실업(105630) 종목 분석

한세실업은 1972년 한세통상을 시작해서 1982년 한세실업으로 법인 설립되었고 2009년 한세예스24홀딩스와 인적분할을 통해 코스피에 재상장되었습니다. 사업 특성상 인건비의 비중이 큰 영향으로 비교적 인건비가 저렴한 베트남, 인도네시아, 미얀마와 니카라과, 과테말라 등 7개국 15개 법인을 통해 연간 4만장의 의류를 주문자 상표 부착 생산(OEM), 제조자 개발 생산(ODM) 방식으로 수출하고 있습니다. 고객사로는 GAP을 비롯하여 Target, ZARA, H&M 등 글로벌 브랜드 업체를 두고 있습니다  

2021년-11월-14일-한세실업-일봉차트

●한세실업 성장성

코로나 팬데믹으로 인해 베트남을 비롯한 동남아 공장의 가동 중단으로 영향을 받기는 했으나 지역별 생산 비중의 조절을 통해 위험을 최소화하면서 베트남, 아시아, 중미의 생산 비중을 균형있게 분산시키고 있습니다. 또한 원단을 생산하고 있는 자회사의 흑자 확대와 2023년 5월 가동 예정인 C&T 3공장 신설을 통해 수직 계열화에 더욱 힘쓰고 있습니다. 

2021년-11월-14일-한세실업-주봉차트

◎한세실업 주가 전망

동사는 2021년 들어 위드 코로나로 인해 매출액과 영업이익이 점차 회복하고 있고 4분기 실적도 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 대신증권은 올해 영업이익이 1,000억원을 넘어설 것으로 보면서 목표가 35,000원, 투자의견 매수를 제시하고 있습니다. 지금까지 성장주로 바라보지 않는 투자자들의 관점으로 인해 주가의 상승세가 주춤한 모습이었으나 실적 성장과 더불어 주가 상승을 기대해볼 수 있는 종목으로 판단합니다.    

이상으로 한세실업의 종목 분석과 향후 전망에 대해서 알아보았습니다.

투자는 항상 자신의 판단으로 해야 함은 당연히 아시리라 봅니다.

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