GST 종목 분석과 주가 전망-2021년 7월 31일

오늘은 반도체 장비 관련주로서 갈수록 강화될 것으로 보이는 탄소배출 규제에 대응하는 유해가스 정화장치를 생산 판매하고 있는 GST에 대해서 살펴보겠습니다. 분석에 앞서 개인적인 시각이 반영되어 있음을 밝힙니다.

○GST(083450) 종목 분석

GST는 반도체나 디스플레이 제조 공정에서 발생하는 유해가스를 정화하는 장비인 스크러버(Scrubber), 공정의 효율성을 높이기 위해 안정적인 온도를 유지해주는 장비인 칠러(Chiller) 그리고 디스플레이 제조공정에서 발생하는 Acid와 VOC가스를 처리하는 VOC농축장비를 생산하고 있습니다. 매출처로는 삼성전자, 하이닉스, 마이크론 등 여러 국내외 업체를 두고 있습니다.  

2021년-7월-31일-GST-일봉차트

●GST의 성장성

특히 전 세계적으로 기후 변화로 인한 폐해를 줄이기 위해 탄소중립 정책이나 저감 정책 등 환경규제 장벽이 점점 높아지면서 동사의 Scrubber 장비의 수요가 늘어날 것으로 보이는 상황입니다. 동사는 현재 주로 사용하고 있는 Burn-wet 방식뿐만 아니라 전기를 이용하는 Plasma-wet 방식에 대한 기술도 보유하고 있어서 향후 더욱 수혜를 받을 것으로 보입니다.  

2021년-7월-31일-GST-월봉차트

◎GST의 향후 주가 전망

국내 고객사 중에서는 기존에 적용하지 않았던 에칭 공정에도 스크러버(Scrubber)를 도입할 것으로 보이고 반도체 생산 시설의 증가에 따라 매출도 늘어날 것으로 판단됩니다. 2020년도까지는 매출의 성장세나 영업이익은 증가세가 보이지 않았으나 2021년에 들어서는 매출과 영업이익이 급증할 것으로 보고 있습니다. 하나금융투자에서는 2021년도에는 매출액이 전년 동기 대비 62.7% 늘어난 2716억원, 영업이익은 130.6% 급증한 419억원을 기록할 것으로 예측하고 있습니다. 예상대로 성장세를 유지한다면 현재 주가는 PER이 8을 넘지 않는 수준으로 저평가된 상태로 보이기에 조정 시 분할로 접근해 볼 수 있는 종목으로 판단합니다.

이상으로 GST의 종목 분석과 향후 전망에 대해서 알아보았습니다.

투자는 항상 자신의 판단으로 해야 함은 당연히 아시리라 봅니다.

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